一个月复习国考上岸:陈殿左:新华信企业信息服务为金融机构开发快速决策 - 中国金融网

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陈殿左:新华信企业信息服务为金融机构开发快速决策
2008年11月21日 17点7分  来源:中国金融网
关键词: 企业信息服务 新华信
中国金融网专电/由益百利与新华信联合主办的“中国金融行业中小企业信贷风险管理论坛”于11月21日在北京开幕,此次论坛以“与世界领先者一起降低信贷风险,拓展信贷业务为主题”,来自中国人民银行,以及主要商业银行,国际知名金融咨询及研究机构、领先的信贷风险管理服务公司等高层嘉宾到会,就中国“中小企业信贷风险管理的现状和未来发展趋势”、“中小企业信贷风险管理的方法与流程”,以及“中小企业信贷风险管理的外部服务与工具”等颇具前瞻性,同时又具有实践指导意义的重要议题与业界来宾进行了广泛而深入地探讨。中国金融网全程独家直播此次论坛盛况。以下为新华信国际信息咨询(北京)有限公司副总裁陈殿左先生的精彩演讲。陈殿左 新华信国际信息咨询(北京)有限公司副总裁
 
陈殿左:首先感谢张总对我的介绍,我今天跟大家共享的内容,前面大家都提到了面对中小企业信贷决策过程中的问题,在我介绍信用信息服务之前,我想我要花一点时间来介绍我们站在一个专业的信用风险管理服务公司的立场上看中小企业金融服务未来的一个发展前景,现在存在的问题以及现状。对于中小企业金融业务来讲,上午的时候陈忠阳博士讲了,是商机还是政治秀,我们看来,这是一个巨大的商机。从中小企业自己本身的需求上来讲,大家都很清楚,我们想从银行自己本身的角度来看,我们这么多年以来,我们所服务的客户主要都是大客户、大企业,但是我们帮助他们管理的却是大量的中小企业客户的信用风险。
站在我们的角度来看,银行目前做大企业服务的过程当中,同业目标市场趋同,竞争非常激烈,大客户的贡献度下降的速度非常快,我们在过去做了很多信用管理咨询的项目,我们做信用管理咨询的时候都要了解我们的客户的融资的情况以及相应的融资成本。我们就发现,很多大银行的大客户,从银行获得的信贷的授信额度非常大,我做过一个咨询项目,他告诉我们,他实际所使用的信贷资金只占各个银行所给予他的授信的总的额度的20%都不到,他所获得的利率,当时他拿到的利率水平是央行的基准利率的60%到70%之间。从这个角度来看,要从大客户那边去获得利益,银行未来只会是越来越难。我当时做这个咨询项目的时候是四年前,现在金融创新越来越多,从大客户身上获得利益会越来越困难,中小企业贡献的利益越来越多,发展的空间和潜力非常大,日益成为银行新的利润的增长点。
谈到风险上,上午工商银行的王处长说中小企业坏账率是非常高的,我们要看信用风险和操作风险,产生坏账很多是操作产生的,不是信用产生的,发展中小企业业务对银行来讲,我们的观点并不见得风险更大,做大企业风险也是很大的,最近年的这些事例,从五谷稻场的事件,最近大公司出的一些问题,包括最近的三鹿,像三鹿,对石家庄当地的银行来讲就是一个灾难性的事件,做中小企业,有利于分散相应的风险。几年前,我们曾经想推出一个产品。我们当时调查过一个企业,它的应收账款余额是18到20亿,累计放出去的周转所产生的应收账款的总额,已经有500多亿,余额18个亿。在这个过程中,他们产生的坏账的损失不到千分之一,是万分之几的量,从这点来看,我们认为中小企业的信用风险是可控的,并不见得比做大客户的风险大。对于银行来讲,中小企业的金融服务是银行未来的主要发展方向。
当然,现在这也是一个政治问题,国家、政府非常重视鼓励面向中小企业金融贷款的发展,支持中小企业的融资。中小企业融资服务是未来银行发展的方向。目前我们的银行也为中小企业的发展做出了探索,在金融管理体制上也按照银联的要求,建立相应的管理体制,成立了独立的部门,但是我们根据和各个银行了解的情况来看,目前这个服务机制在很大一种程度上是参照了对大客户的管理体制、业务流程,只是稍微做了一点简化。
从客户上来讲,过去做大的,现在国家有要求,要做中小企业,监管部门也要求了,成立了一个独立部门来做,但是做的方式方法和做大银行没有本质的区别。金融产品创新上也做了很多探索,但是目前的金融产品的创新方向,主要还不是在面向中小企业的融资的资金支持上,可能是在服务上,在资金的管理与结算服务上做得更多,至少是在实际的业务开拓上,这方面做得更多,我想可能很多银行都是基于一种圈占地盘的考虑,通过资金的管理服务和结算服务,先把中小企业发展成我的客户,以后随着时机的成熟再向它开展一些别的服务包括融资的服务。但是中小企业对资金的渴求会导致纯粹以结算服务和资金管理服务去圈占客户,这样客户的忠诚度我们认为是不高的,要想真正把中小企业发展成自己的忠诚客户,还要解决它本质上的需求,就是它的资金问题。
为什么现在银行在开展中小企业金融服务上做了很多探索,但是银行也觉得这个中小企业服务不好做,风险很大,中小企业觉得我的资金要求也没有得到满足,归根起来有多方面的原因,但是在信息获取和信贷决策上酝酿的问题,我们觉得是主要的问题首先是客户信息的获取上,目前对客户调研的数据的来源比较单一,缺乏多渠道的客户信息的交叉验证,目前银行在信息收集上,主要依赖于客户经理和信贷员。对上下游的关联企业的信息调研也是不足的,对中小企业的相关个人的信息获取更加不够,现在也是外部信息环境的问题。
目前,现在普遍存在着贷前的审查,但是贷后的管理做得比较薄弱,贷后的监控较差,不能及时掌握客户的风险预警信息,发生了一些变动,发生的一些变化没有及时去获取,根据这种变化对企业采取一些相应的措施和办法。在信贷决策上,目前主要还是采取了人工的决策,自动决策使用的是比较少的,也没有去使用一个统一的或者相对来讲标准化的评级系统,这是审批过程中存在着时间长、主观性大、缺乏一致性的问题。
我们面对金融机构在中小企业服务过程中信息方面的问题,新华信公司的信用信息服务帮助中小企业做一些信贷的管理,新华信开展信用信息服务,帮助金融机构做中小企业金融的信贷管理,有几个比较大的优势。首先是我们的数据资源,新华信已经有十六年的历史,从成立以来一直专注于信用信息的服务,到目前,我们累计了两千万的机构数据库,我们有一个450万的死亡企业数据库,这在目前国内来讲是独一无二的,我们花了将近五年时间对这个数据库进行累计。目前很多金融机构想开发一个决策工具,但是缺乏数据的积累,我们累计的这部分数据资源对开发信贷评估的模型、信贷评分卡有很大的帮助。目前我们每年自主更新大概超过五百万家的企业的信息量,我们基于客户的委托,08年我们完成的信用报告量,现在来看是超过十万份,这个速度以每年50%的速度在增长,这是我们累计了大量的数据的资源。
另外,我们具有强大的信息的收集能力,目前我们的信息收集网络遍布全国300多个地级以上的城市,我们现在有150多个全职的信用调研师,有一个300多座席的呼叫中心,不断对数据库进行更新。另外我们也有很强的技术和咨询的能力,益百利的演讲嘉宾也做了很多介绍,益百利是我们的战略合作伙伴,我们可以利用他们的经验、知识和相应的人员,跟我们一起为金融机构提供服务。
另外,对于企业信用信息的收集方面,目前面临着一个很大的问题,信息非常零散,来源很多,各个地方都有,有不同的官方机构的、互联网上的,这些信息来了以后怎么进行处理,怎么来把它们综合在一起,我们是自己开发了我们相应的中文数据的管理技术,特别是信息的匹配查询技术。我们的资源和优势为基础,我们为金融机构可以提供三个方面的服务,一个就是我们的信用信息服务,主要提供了包括对于客户以及你的客户的上下游的企业的信用报告,我们也与益百利合作,开发了一个风险指数报告,后面我会对这个风险指数报告做一个比较详细的介绍,我们也可以帮助银行来提供开户调查和诉讼记录的调查,还有贷后的监控服务,包括在线实时的信息的监控,也可以为金融机构、银行提供实际的探访和访谈。我们与益百利一起来提供中小企业的信贷决策系统支持的服务和中小企业信贷管理流程的服务,还有这种信用卡的防欺诈的服务。
我先介绍一下我们的信用调查服务,我们的信用调查服务,目前我们是利用遍布全国的调研网络,我们的网络覆盖到了全国355个地级以上的城市,全国所有的县级以上城市基本上都有我们的信息的合作伙伴,我们在这些地方充分去获取官方的相应的信息,包括了工商、统计、房产、商标、知识产权、海关、法院这些地方的资料。我们也利用非官方的资料,特别是互联网上的很多信息,我们利用现在的搜索引擎技术,将互联网上出现的所有信息进行抓取、分析,再加上我们庞大的人员队伍,利用我们的调研网络,综合各方面的信息,由我们的人员为客户、为金融机构提供多种类型的报告,包括注册报告,比如客户到您这个地方开户的时候进行资质的审查,你的客户会把相应的注册资料提供给您,但是有信用风险也有操作风险,我们如果能够通过第三方获取这样的服务,可以避免很多风险,还有信用报告,可以提供客户的上下游的企业的信用状况的调研,包括这个企业的营运的情况、销售情况、采购情况以及与他进行合作的一些合作伙伴对他的一些评价,目前合作伙伴对他的评价的信息的获取,对评估信用风险的作用是非常大的,就像现在银行查信贷登记系统里的记录一样,但是对中小企业来讲,很多中小企业在金融机构里是没有这种信贷记录的,但是他在自己的业务过程中,必然会与他的业务合作伙伴发生业务往来,发生相应的资金往来。
我们也提供行业报告服务,对一些重点的行业、风险的情况进行分析,利用我们数据库里大量的数据资源来做,可以根据银行的服务来提供定制的服务。为什么银行需要第三方的服务来帮助他做风险的管理呢?第三方的服务首先可以规避内部的一些操作上的风险,更加公正,也更安全,更重要的是,从成本上来讲,它其实是很低廉的,我们遍布全国的调研网络,我们能够确保一个服务的时间和相应的价格,有效地节省银行的人力成本和调研的费用。我们出具一份报告,我们零售价格一千多块钱,对于金融机构来讲,可能就是几百块钱就可以出具一份信用报告,对银行做一个第三方的交叉信息的验证,是非常方便的,价格也是非常合适的。这是我们资信调查的服务。
还有在线的企业数据库以及互联网的信息监控协助银行加强贷款的管理。
现在一些企业出现一些变动或者不良信用的话,都会或多或少有一些信息流露出来,我们公司监控了全国大概将近五千多个网站,包括工商、法院、税务、社保部门以及一些财经网站,把这些网站上出现的所有的新闻、评论甚至以后我们国内会继续监控到包括一些BBS,因为有些内部的员工会在上面写一些东西,我们把这些信息拿下来之后,与我们的数据库里的数据进行匹配和关联,通过一个途径,你就可以去了解这个公司可能在目前的外面所出现的各种各样的相应的信息,对你的客户进行监控。我们基于相应的数据和技术推出了一些服务,在外面演示了一个在线数据库服务,它是可以24小时使用,可以在线来下载相应的信息,也可以到上面去定义你要监控的对象,并且指定你要监控的对象出现相应的信息,这个信息的接收人是谁,你的银行有五百多个客户,可以由一个人来订购,这个客户由谁来负责监控,相应的信息可以指定发送到那个人的邮箱里面。
我们专门做诉讼记录的监控,我们去购买法院体系的公开的历史公告,对他现在定期公布的公告,我们使用技术的手段获取过来,与这些公司,利用我们的信息匹配技术进行关联,只要这个公司出现了与诉讼相关的记录,都会第一时间来通知您,包括其他的负面新闻,比如说各地的欠税公告、社保部门发布的欠交社保、老保和劳动纠纷的一些新闻,这个都可以得到及时的监控。这对于银行随时了解自己的客户的信用状况的变化是有很大的帮助的。另外我们也为银行提供一些人力方面的实际探访的服务,有些金融机构和银行做一些服务,比如说设备的融资租赁的服务,我们可以利用我们的信息渠道以及各地的人员做设备的机械核实,也可以帮助银行来做客户资料的收集和审计,也可以协助银行做他的客户管理人员的访谈和相应的问卷调查。
我们这类的服务对银行来讲,使用起来是非常方便的,并且由第三方根据自己内部来做,从成本上来讲更加有效,还可以保证相应的客观和独立。
决策咨询服务,前面的益百利嘉宾做了很多介绍,时间问题,我不再做相应的阐述了。
下面我想介绍一下新华信的几个有特色的产品,新华信的特色产品服务,我们现在正在做的一个中国企业五千强的动态数据库,目前我们收集的五千强企业入选的条件就是各类的权威机构公布的全国性的排名榜单的入榜企业,各种行业排名企业,上市公司的控股法人股东,我们累计收集了三千个各种排名榜单,从这些榜单里去挑选有代表性的、有影响的企业来做我们的五千强的入选标准,未来我们会进一步扩大到一万家或者更多。我们选择五千家企业之后,新华信指定了二十年的企业研究人员,通过直接调查和工商统计部门、行业协会、媒体,获取这些企业的详尽的一手或者二手资料,这些企业也是我们的客户委托我们进行调查的重点的对象,目前来讲,这些企业里70%每年要被我们做企业的咨询调查。我们收集的五千家企业来还包括附属机构,相互之间关联起来之后,涉及到总的企业的数量大概达到十万家,如果继续整理下去,最多能达到十五万家的样子。
这个企业里,我们提供的信息包括基本的联络信息、公司的一些介绍,还有它的竞争对手,对企业来讲,企业家谱有很大的利用价值,第一个是涉及到了集团授信的问题,目前很多银行都在提供各种各样的贸易和业务往来过程中的融资服务,或者企业与企业之间相互担保的情况也比较多,利用我们企业里的企业家谱,你可以比较快地、迅速地判断这两家企业之间到底是什么样的关系,来判断他担保是否值得信赖。
我们还可以提供相应的监控信息,这是一个在线服务的数据库,也可以基于客户的需要,单独来订购一家企业相应的报告,这是我们的一个特色产品。
我们另外一个特色产品就是在外面演示的一个网络服务平台。目前通过在线平台可以查询近六十万家企业的资料,基本上覆盖了中国年营业额五百万以上的90%,这个平台可以为银行和中小企业业务市场的开拓和风险评估提供有效的、积极的服务,非常快捷,当一个企业跑到你们这个地方来申请相应的金融服务,你可以第一时间找到他的相关的简单资料情况,可以查我们前面所介绍的五千家的企业的详细资料,可以自由选择需要监控的企业并实现信息的自动推送,有信息来了,自动发送到您指定的信箱里,您可以了解企业的最新变化。
目前我们的网站也是国内访问量最大的一百家财经网站之一,日访问量超过五万,每月以30%的速度增长,访问人数超过十万,这是大概十月底的数字。
我们的网站很大的一个特点就是,提供的信息全是与企业相关的信息,到我们这儿来访问的人员全是中小企业的商务人士,也可以针对中小企业的金融产品提供营销和宣传。这是我们的第二个特色产品。
第三个特色产品就是我们的信用卡的防欺诈服务,传统的防欺诈都要审核从业信息的真实性,采取黄页、互联网、电话114的方式核对,我们利用我们庞大的数据库以及我们的数据匹配技术,可以极大地提高银行做零售业务的成本,银行把相应的申请的数据提供给我们,我们可以快速地匹配,按照约定的判断标准,迅速地对卡的申请人的信息进行证真和证伪,可能会有50%不能自动证真和证伪,我们通过测试和评估可以有50%会做到,这个可以极大提高零售业务的效率。
第四个特色产品就是风险指数报告,上午的时候邹博士也提到了我们这个产品的开发,这个产品的开发是利用了新华信和益百利双方的优势和相应的一些资源,我们是两千万的企业资料,我们数据库里有四十万家企业的信用信息和相应的财务信息,有四百多万家的注销、吊销、关闭、破产的企业数据,吊销、破产的数据,我们监控各级法院的破产清算的公告,从各地的工商部门购买吊销、注销的企业以及未年检的企业,构成一个死亡的数据库。上午邹博士谈到的模型里面进行的坏的样本,我们利用这个数据结合益百利的相应技术模型、设计经验,我们开发出了一个风险指数报告,这里有一个子模型,出来之后有一个综合的财务风险指数,通过这个指数,大家可以看到,具有非常大的意义,我们10%的客户,基本上可以剔除掉将近50%的破产、注销、吊销的坏的客户的可能。
这是我们的一个风险指数报告,里面除了我们的模型做出来的指数以外,还提供了很多财务指标的对比和相应的排名,提供了行业的财务指标的情况,行业的平均值、交叉值,也提供这个企业本身的主要财务指标在行业的排名、在区域的排名以及在整个数据库里的排名状况。目前,我们的数据库里面,大概有将近一百万家,我们还在进行批量的数据购买,再有两个月,将近一百五十万的企业,我们能够给出风险指数的评分,这对银行的营销和风险评估都有很大的帮助,比如说营销角度来讲,评分最高的10%以内的客户去进行营销,这个10%比例就已经非常大了,企业的数量也非常大了,这个10%只做最好的10%的话,已经能够将90%以上的坏的企业给剔除了,这对于中小企业的金融业务的拓展来讲,是可以提供很大的帮助的。由于时间关系,我就讲这么多了,谢谢大家!